Das ganze Tool
All-in-one, Sie arbeiten selbst
aiyomo als führendes System für den ganzen Betrieb: Kunden, Fälle, Verträge, Dokumente, Kommunikation, Aufgaben, Vertriebsplanung und bAV auf einem Datenstamm.
Funktionsumfang ansehen → Vertriebsassistenz
Sie müssen es nicht selbst machen.
Der häufigste Grund, warum ein Maklerbüro seine Prozesse nicht in Ordnung bringt, ist nicht die fehlende Software — es ist die fehlende Zeit, sie einzuführen und zu betreiben. Deshalb gibt es aiyomo auch als Dienstleistung: Sie geben die Arbeit ab, wir erledigen sie in Ihrem Workspace.
Drei Wege
So viel oder so wenig, wie Sie wollen
aiyomo ist als All-in-one-Plattform gebaut — aber Sie müssen nicht alles auf einmal nutzen, und Sie müssen es nicht selbst bedienen.
Nur die Teile, die drücken
Modular, Sie wachsen hinein
Sie starten mit dem Bereich, der am meisten kostet — CRM und Kundenakte, bAV, die Omnichannel-Inbox oder die Vertriebssteuerung — und schalten weitere Bereiche später dazu.
Pakete und Module →Wir machen die Arbeit
Vertriebsassistenz als Dienstleistung
Sie geben die Backoffice-Arbeit ab, statt sie zu organisieren. Wir arbeiten dafür in Ihrem Workspace — mit eigener Rolle, begrenzten Rechten und vollständigem Protokoll.
Wie das funktioniert → Der Unterschied
Wir arbeiten in Ihrem System, nicht in unserem
Klassische Auslagerung heißt: Ihre Daten wandern in die Systeme eines Dienstleisters, und Sie bekommen Ergebnisse zurück. Das ist der Punkt, an dem die meisten Makler aussteigen — zu Recht, denn datenschutzrechtlich verantwortlich bleiben Sie.
Bei aiyomo läuft es umgekehrt. Ihr Betrieb hat einen eigenen, getrennten Mandanten-Workspace. Wir arbeiten darin wie ein Teammitglied: mit der Rolle Vertriebsassistenz, den Rechten, die Sie freigeben, und einem Protokoll über jede Aktion. Sie sehen jederzeit, was passiert ist — und können den Zugang jederzeit entziehen.
- Eigener Mandanten-Workspace, getrennt von allen anderen Kunden
- Feingranulare Rechte: die Assistenz sieht, was sie sehen muss
- Jede Aktion protokolliert — nachvollziehbar, auch rückblickend
- KI-Aktionen bleiben freigabepflichtig, auch wenn wir sie vorbereiten
- Zugang jederzeit widerrufbar, ohne dass Daten das System verlassen
- Übergabe an eigene Mitarbeitende jederzeit möglich: Prozesse bleiben im Tool
Aufgabenpakete
Was wir übernehmen
Welche Pakete für Ihren Betrieb sinnvoll sind, klären wir im Erstgespräch — je nachdem, wo bei Ihnen die Zeit verloren geht.
Posteingang und Kommunikation
Eingehende Nachrichten über alle Kanäle sichten, der richtigen Kundenakte zuordnen, vorqualifizieren und Antworten vorbereiten — Sie geben frei, wo es inhaltlich auf Sie ankommt.
Kunden- und Bestandspflege
Stammdaten, Verträge und Dokumente aktuell halten, Nachfassen bei fehlenden Unterlagen, Bestände sauber in den Datenstamm überführen.
Termine und Nachbearbeitung
Termine koordinieren, Gespräche nachbereiten, Aufgaben aus dem Meeting-Protokoll anlegen und verfolgen, damit nichts liegen bleibt.
bAV und Firmenkunden
Mitarbeiter-Events über den Lebenszyklus verfolgen, Versorgungsordnungen pflegen, das Arbeitgeberportal betreuen — der Bereich mit dem höchsten Verwaltungsaufwand.
Vertriebssteuerung und Reporting
Umsatzplanung pflegen, Soll-Ist nachziehen, Auswertungen vorbereiten, damit Sie Entscheidungen auf aktuellen Zahlen treffen statt auf Schätzungen.
Einführung und Prozessaufbau
Der Einstieg selbst: Daten übernehmen, Workflows einrichten, Vorlagen aufsetzen und Ihr Team anlernen — damit die Umstellung nicht Ihre Abende kostet.
Die ehrliche Rechnung
Assistenz einstellen oder auslagern?
Beides kann richtig sein. Der Unterschied liegt weniger im Monatsbetrag als in dem, was daran hängt.
Eigene Kraft einstellen
- Recruiting, Auswahl, Probezeit-Risiko
- Gehalt plus Arbeitgeberanteile, Arbeitsplatz, Software-Lizenzen
- Einarbeitung in Ihre Prozesse — Wochen bis Monate, von Ihnen geleistet
- Urlaub, Krankheit, Fluktuation: der Ausfall liegt bei Ihnen
- Wissen geht mit der Person
Assistenz abgeben
- Kein Recruiting, kein Probezeit-Risiko
- Eine monatliche Position statt Lohnnebenkosten und Arbeitsplatz
- Eingearbeitet in Maklerprozesse — nicht in Ihre Ausnahmen, die klären wir gemeinsam
- Vertretung ist unser Problem, nicht Ihres
- Das Wissen bleibt im Workspace: dokumentiert, protokolliert, übergabefähig
Wann eine eigene Kraft die bessere Wahl ist: wenn der Bedarf dauerhaft eine volle Stelle füllt und die Aufgaben stark an Ihrem Haus hängen. Wann Auslagern trägt: wenn Sie Spitzen abdecken, einen Prozess erst aufbauen oder unter der Schwelle einer eigenen Stelle liegen.
Erstgespräch: 30 Minuten, ohne Verkaufsdruck
Wir schauen uns an, wo bei Ihnen die Zeit verloren geht, und sagen Ihnen ehrlich, ob Tool, Module oder Assistenz der passende Weg ist — auch wenn die Antwort „noch nicht" lautet.