Planen Sie in Bewertungseinheiten (BE) und Eurostufe, also in der Logik, die Ihr Maklerbetrieb ohnehin nutzt, statt in einer fremden Euro-Pipeline. aiyomo verfolgt jeden Antrag vom offenen Status über die Zusage bis zur Buchung, rechnet BE automatisch in Euro um und macht aus Wochen- und BE-Zielen ein laufendes Umsatzcontrolling. So sehen Sie jederzeit, wo Ihr Vertriebsjahr steht, und müssen Plan und Ist nicht mehr in einer Nebentabelle nachhalten.
In BE planen, nicht in einer fremden Euro-Pipeline
Viele CRM-Systeme bilden Ihr Geschäft in einer generischen Euro-Pipeline ab, die mit der Vertriebssteuerung eines Maklerbetriebs wenig zu tun hat. aiyomo geht den umgekehrten Weg: Sie planen in Bewertungseinheiten (BE) und legen die zugehörige Eurostufe fest, das System rechnet die BE automatisch in Euro um. So bleibt Ihre Planung in der Einheit, in der Sie und Ihre Berater ohnehin denken und rechnen, und die Euro-Auswertung entsteht daraus ableitend statt umgekehrt. Plan und Ergebnis liegen in derselben Logik vor, ohne Umrechnungstabellen oder Parallelbuchhaltung.
Antrags-Lebenszyklus von offen über zugesagt bis gebucht
Jeder Antrag durchläuft in aiyomo einen klaren Lebenszyklus: offen, zugesagt, gebucht. Damit trennen Sie sauber zwischen dem, was noch in Arbeit ist, dem, was bereits zugesagt wurde, und dem, was tatsächlich gebucht und damit umsatzwirksam ist. Diese Stufen sind die Grundlage Ihres Umsatzcontrollings, weil Sie auf einen Blick sehen, wie viel Volumen sich in welchem Reifegrad befindet, statt offene Erwartungen und feste Buchungen in einer Zahl zu vermischen. Das schafft die belastbare Sicht, die ein Maklerbetrieb für eine ehrliche Hochrechnung des Vertriebsjahrs braucht.
Wochen- und BE-Ziele als laufendes Controlling
Aus Ihrer Planung werden Wochen- und BE-Ziele, an denen sich die tatsächliche Entwicklung messen lässt. So wird aus der Jahresplanung ein laufendes Umsatzcontrolling: Sie erkennen früh, ob ein Berater oder der Betrieb auf Kurs liegt, statt erst zum Quartalsende festzustellen, dass Ziel und Ist auseinanderlaufen. Weil der Vertrieb in aiyomo auf demselben Datenstamm wie CRM, Verträge und Kommunikation liegt, stützt sich das Controlling auf die echten Bewegungen Ihres Betriebs und nicht auf eine separat gepflegte Tabelle. Über das integrierte Reporting und die KPIs lassen sich diese Ziele und ihr Erfüllungsgrad sichtbar machen.
Courtage- und Provisions-Splits sauber abgebildet
In einem Maklerbetrieb steht hinter einem gebuchten Antrag selten nur ein Empfänger. aiyomo bildet Courtage- und Provisions-Splits ab, sodass die Aufteilung des Umsatzes zwischen den Beteiligten von Anfang an Teil der Planung und Auswertung ist. So entspricht Ihr Umsatzcontrolling der wirtschaftlichen Realität Ihres Betriebs, statt eine Bruttozahl auszuweisen, die anschließend manuell aufgeteilt werden müsste.
Bestand per Betreuer- oder HV-Nummer importieren
Damit Ihre Planung auf einem vollständigen Bild aufsetzt, lässt sich Ihr Bestand über die Betreuer- beziehungsweise HV-Nummer importieren. Sie übernehmen so Ihr bestehendes Geschäft in den gemeinsamen Datenstamm, statt bei null anzufangen, und stellen Plan und Ist von Beginn an auf dieselbe Datengrundlage. Wer sein bisheriges Verwaltungsprogramm parallel weiterbetreibt, hält den Stamm über den CRM-Auto-Sync aktuell, ohne ihn doppelt zu pflegen.
Auf einen Blick
- Planung in Bewertungseinheiten (BE) mit Eurostufe und automatischer Euro-Umrechnung statt generischer Euro-Pipeline
- Antrags-Lebenszyklus in drei Stufen: offen, zugesagt, gebucht
- Wochen- und BE-Ziele als Grundlage für laufendes Umsatzcontrolling
- Courtage- und Provisions-Splits direkt in Planung und Auswertung
- Bestands-Import über Betreuer- beziehungsweise HV-Nummer
- Vertrieb auf demselben Datenstamm wie CRM, Verträge und Kommunikation; CRM-Auto-Sync zu Odoo bzw. Maklerverwaltungsprogramm
- Integriertes Reporting und KPIs für die Auswertung von Zielen und Ergebnissen
- B2B-Tool für Maklerbetriebe der §34d-Vermittlungsbranche, nicht für Endkunden
FAQ
Warum plane ich in BE und nicht direkt in Euro?
Weil Maklerbetriebe ihre Vertriebssteuerung üblicherweise in Bewertungseinheiten denken. In aiyomo planen Sie in BE und legen die Eurostufe fest, das System rechnet die BE automatisch in Euro um. So bleibt die Planung in Ihrer gewohnten Logik, und die Euro-Auswertung entsteht ableitend daraus, statt dass Sie Ihr Geschäft in eine fremde Euro-Pipeline pressen.
Was bedeuten die Stufen offen, zugesagt und gebucht?
Sie bilden den Antrags-Lebenszyklus ab. Offen ist ein Antrag in Arbeit, zugesagt ist verbindlich zugesagt, gebucht ist tatsächlich umsatzwirksam. Diese Trennung sorgt dafür, dass Ihr Umsatzcontrolling zwischen Pipeline und gesicherten Buchungen unterscheidet und Sie eine ehrliche Hochrechnung des Vertriebsjahrs erhalten.
Wie kommt mein bestehender Bestand in das System?
Ihr Bestand lässt sich über die Betreuer- beziehungsweise HV-Nummer importieren. So setzen Plan und Ist von Beginn an auf demselben Datenstamm auf. Über den CRM-Auto-Sync zu Odoo beziehungsweise Ihrem Maklerverwaltungsprogramm bleibt dieser Stamm aktuell, ohne doppelte Pflege.
Werden Courtage-Splits in der Planung berücksichtigt?
Ja. aiyomo bildet Courtage- und Provisions-Splits ab, sodass die Aufteilung des Umsatzes zwischen den Beteiligten Teil von Planung und Auswertung ist. Ihr Controlling weist damit die wirtschaftliche Realität aus und nicht nur eine Bruttozahl, die anschließend manuell aufgeteilt werden müsste.
Wie wird aus der Planung ein laufendes Controlling?
Aus Ihrer Planung werden Wochen- und BE-Ziele, an denen sich die tatsächliche Entwicklung messen lässt. Weil der Vertrieb auf demselben Datenstamm wie CRM und Verträge liegt, stützt sich das Controlling auf echte Bewegungen. Über das integrierte Reporting und die KPIs sehen Sie den Erfüllungsgrad Ihrer Ziele laufend, statt erst zum Quartalsende.