Kundenverwaltung für Versicherungsmakler heißt: den Bestand als lebenden Datenstamm führen, nicht als Adressliste ablegen. In aiyomo liegen Privat-, Firmen- und Mitarbeiterkunden mit Verträgen, Fällen, Kommunikations-Historie, Terminen und Dokumenten an einer Stelle — durchsuchbar, filterbar und rollengerecht. So finden Sie jeden Vorgang in Sekunden, statt ihn über mehrere Programme zu suchen, und Ihrem Betrieb bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche.
Bestand pflegen statt Adressen verwalten
Eine reine Adressverwaltung sagt Ihnen, wer ein Kunde ist — nicht, was mit ihm zu tun ist. aiyomo führt den Bestand als Datenstamm: Zu jedem Kunden gehören Verträge, Fälle, die vollständige Kommunikation über alle Kanäle, Termine und Dokumente. Den 360-Grad-Blick auf den einzelnen Kunden beschreibt die Kundenakte; hier geht es um die Ebene darüber — das Führen des gesamten Bestands: den Überblick behalten, Prozesse sauber halten und nichts liegen lassen. aiyomo ist dabei eine reine B2B-Anwendung; Mandanten werden vom Anbieter angelegt, eine Selbstregistrierung gibt es nicht.
Finden, filtern, segmentieren — und nichts vergessen
Ein wachsender Bestand wird nur beherrschbar, wenn man ihn schneidet. In aiyomo durchsuchen und filtern Sie Kunden über den ganzen Datenstamm und springen per Tastatur-Kürzel (Strg + K) direkt zu jedem Kunden oder jeder Funktion. Aufgaben und Wiedervorlagen mit Fristen sorgen dafür, dass Rückfragen, Beitragsanpassungen oder Jahresgespräche nicht untergehen — als Aufgaben-Board, Liste oder Timeline. Der Prozessstatus eines Kunden ist am Datensatz sichtbar, sodass Berater und Backoffice denselben Stand sehen, ohne nachzufragen.
Rollen und getrennte Mandanten
Kundenverwaltung ist Vertrauenssache. Wer welchen Teil des Bestands sehen und bearbeiten darf, steuert ein feingranulares Rollen- und Rechtemodell (RBAC mit rund 40 Einzelrechten) — vom Sachbearbeiter bis zur Geschäftsführung. Jeder Maklerbetrieb arbeitet in einem eigenen, getrennten Mandanten-Workspace; Daten verschiedener Kunden sind getrennt. Für Externe wie Steuerberater gibt es Magic-Link-Zugänge ohne eigenes Konto: scope-beschränkt und jederzeit widerrufbar.
Regelkonform: Löschfristen, Retention und Audit
Zu sauberer Kundenverwaltung gehört, Daten nicht unbegrenzt zu horten. aiyomo hält den Bestand mit Retention- und Anonymisierungs-Jobs regelkonform: Daten werden nach Ihren Vorgaben bereinigt statt endlos vorgehalten. Sicherheitsrelevante Vorgänge landen im Audit-Trail. Betreiber und damit Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO ist die SAMD Solutions GmbH; ein an ISO 27001 orientiertes ISMS ist dokumentiert, eine Zertifizierung liegt nicht vor — das benennen wir bewusst klar. Wie der Datenschutz technisch verankert ist, steht dort im Detail.
Bestand übernehmen statt neu erfassen
Ihren vorhandenen Bestand müssen Sie nicht abtippen: aiyomo übernimmt ihn über die Betreuer- bzw. HV-Nummer — wie ein solcher Umstieg abläuft, steht unter Migration und Bestandsübernahme. Offen benannt: den laufenden GDV-/BiPRO-Datenabruf bei den Versicherern und die vollständige Courtageabrechnung leistet ein klassisches Maklerverwaltungsprogramm; wer diese Strecken weiter dort fährt, betreibt beides parallel, während die operative Kundenverwaltung in aiyomo läuft.
Kundenverwaltung für Versicherungsmakler auf einen Blick
- Privat-, Firmen- und Mitarbeiterkunden mit Verträgen, Fällen, Kommunikation, Terminen und Dokumenten auf einem Datenstamm
- Volltextsuche und Filter über den ganzen Bestand; Tastatur-Sprung (Strg + K) zu jedem Kunden
- Aufgaben und Wiedervorlagen mit Fristen — als Board, Liste oder Timeline; Prozessstatus am Datensatz sichtbar
- Feingranulares RBAC (rund 40 Rechte); eigener, getrennter Mandanten-Workspace je Kunde
- Magic-Link-Zugänge für Externe: ohne Konto, scope-beschränkt, widerrufbar
- Retention- und Anonymisierungs-Jobs für regelkonforme Löschfristen; Audit-Trail
- Bestandsübernahme über Betreuer-/HV-Nummer; GDV-/BiPRO-Abruf und Courtageabrechnung bleiben typischerweise beim klassischen Verwaltungsprogramm
- Betrieb als Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO; an ISO 27001 orientiertes ISMS (dokumentiert, nicht zertifiziert)
FAQ
Worin unterscheidet sich die Kundenverwaltung von der Kundenakte?
Die Kundenakte ist der 360-Grad-Blick auf den einzelnen Kunden — Verträge, Fälle, Kommunikation und Dokumente an einer Stelle. Die Kundenverwaltung ist die Ebene darüber: das Führen des gesamten Bestands mit Suche, Filtern, Segmenten, Fristen und Löschregeln. Beides greift auf denselben Datenstamm zu.
Kann ich meinen bestehenden Bestand übernehmen?
Ja. aiyomo übernimmt Ihren Bestand über die Betreuer- bzw. HV-Nummer, sodass Sie nichts doppelt erfassen. Den laufenden GDV-/BiPRO-Datenabruf bei den Versicherern und die vollständige Courtageabrechnung leistet weiterhin ein klassisches Maklerverwaltungsprogramm — wer das braucht, fährt beides parallel.
Werden Kundendaten unbegrenzt gespeichert?
Nein. Retention- und Anonymisierungs-Jobs bereinigen Daten nach Ihren Vorgaben, statt sie endlos vorzuhalten; sicherheitsrelevante Vorgänge landen im Audit-Trail. Als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO geben wir Ihre Daten nach Vertragsende zudem zurück oder löschen sie — nach Ihrer Wahl.
Sehen Berater und Backoffice denselben Stand?
Ja. Alle Rollen arbeiten am selben Datenstamm; der Prozessstatus ist am Datensatz sichtbar. Was die einzelne Rolle sehen und tun darf, steuert ein feingranulares Rechtemodell (RBAC, rund 40 Einzelrechte) im jeweils eigenen, getrennten Mandanten-Workspace.