Das Gewerbe- und Firmenkundengeschäft lebt von Übersicht: Hinter einem Firmenkunden stehen oft mehrere Standorte, Ansprechpartner, Mitarbeiter und ein Bündel an Verträgen quer durch alle Sparten. Genau hier verzetteln sich viele Maklerbetriebe in getrennten Systemen, E-Mail-Postfächern und Excel-Listen. aiyomo führt Firmen, Mitarbeiter, Fälle, Verträge und die gesamte Kommunikations-Historie auf einem einzigen Datenstamm zusammen und unterstützt Sie mit Omnichannel-Kommunikation, strukturierter Dokumentenarbeit und KI, die vorbereitet und erst nach Ihrer Freigabe handelt. aiyomo ist ein reines B2B-Tool für §34d-Maklerbetriebe und Beratungsunternehmen, betrieben von der SAMD Solutions GmbH als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Ihren Mandanten richten wir für Sie ein – eine Selbstregistrierung gibt es nicht.
Komplexe Sach- und Gewerberisiken statt Belegschaftsverwaltung
Im Gewerbegeschäft reicht eine flache Kundenliste nicht aus. aiyomo bildet Firmen, die zugehörigen Mitarbeiter sowie Privatkunden in einem gemeinsamen CRM ab – mit Fällen, Verträgen und der vollständigen Kommunikations-Historie an einer Stelle. So sehen Sie zu jedem Firmenkunden auf einen Blick, welche Ansprechpartner und welche Mitarbeiterverträge dazugehören und welche Vorgänge gerade offen sind. Statt zwischen Systemen zu springen, arbeiten Berater und Backoffice auf demselben Datenstamm. Das Tool ist als Ein-Tool-Ansatz für den ganzen Maklerbetrieb konzipiert: ein CRM, in dem Privat-, Firmen- und Mitarbeiterstrukturen zusammenlaufen, statt nebeneinander gepflegt zu werden.
Hohes Dokumenten- und Kommunikationsaufkommen beherrschen
Firmenkunden erzeugen viel Schriftverkehr: Anfragen über mehrere Kanäle, Anträge, Policen, Schadenmeldungen, Formulare. aiyomo bündelt eingehende Kommunikation in einer Omnichannel-Inbox – E-Mail, WhatsApp, Signal, SMS und Notizen laufen am Vorgang zusammen, statt in getrennten Postfächern zu liegen. Dokumente legen Sie an einem zentralen Ort ab; als Speicher stehen Local, S3/MinIO, OneDrive und Google Drive zur Verfügung. Über Formulare sowie PDF- und Formular-Extraktion lassen sich Inhalte strukturiert erfassen, statt sie manuell abzutippen. Zur Telefonie gehören Click-to-Call, Inbound-Routing sowie ein optionaler KI-Sprachagent für ein- und ausgehende Gespräche samt KI-Telefonauswertung.
Nichts mehr aus dem Blick verlieren: Wiedervorlagen und Prozesse
Im Firmengeschäft entscheiden Fristen und Folgeschritte über die Qualität der Betreuung. aiyomo unterstützt Sie mit Aufgaben (als Kanban, Liste oder Timeline), Kalender und einem Impuls-/Wiedervorlagen-System, damit Folgetermine, Nachfass-Aktionen und Cross-Selling-Anlässe nicht untergehen. Wiederkehrende Abläufe automatisieren Sie ohne Programmierung über eine Wenn-Dann-Workflow-Engine – etwa, dass nach einem definierten Ereignis eine Aufgabe entsteht oder eine Vorlage bereitgestellt wird. So entsteht ein nachvollziehbarer Prozess, an dem das ganze Team entlangarbeitet.
KI-Unterstützung, die vorbereitet – Sie geben frei
aiyomo setzt KI dort ein, wo sie Routine abnimmt, ohne Ihnen die Kontrolle zu nehmen. Die agentische KI bereitet Schritte vor und führt sie ausschließlich nach Ihrer Freigabe aus – mit Berechtigungsprüfung und Audit-Spur. Ein Meeting-Agent kann Teams- und Zoom-Termine begleiten und Transkript, Zusammenfassung und Aufgaben erzeugen; eine Nachrichten-KI klassifiziert eingehende Kommunikation über die Kanäle hinweg. Ein KI-Kundenlauf umfasst Gesprächs- bzw. Dokumentenauswertung, Aufgabenlogik, eine Fazitmail, eine CRM-Zusammenfassung und den Anstoß des Folgeprozesses. Maßgeblich bleibt: Die KI bereitet vor, Sie entscheiden. Für den Pfad über US-Sprachmodelle ist eine zweischichtige Pseudonymisierung vor der Übergabe als Code umgesetzt (mit Kill-Switch und Retention), als technische Antwort auf die Schrems-II-Rechtsprechung des EuGH (C-311/18).
Umsatz, Reporting und Backoffice im Griff
Für die Steuerung Ihres Firmengeschäfts bietet aiyomo eine Umsatzplanung auf Basis von Bewertungseinheiten (BE) und in Euro: Der Antrags-Lebenszyklus läuft von offen über zugesagt bis gebucht, mit Wochen- und BE-Zielen sowie Courtage- und Provisions-Splits. Reporting und KPIs – inklusive Betreuer- und Monats-Reporting sowie Forecast in BE – machen Auslastung und Pipeline sichtbar. Mehrwert für größere Betriebe schaffen Teamrollen, Rechte und Backoffice-Steuerung. Ergänzend stehen Kampagnen über mehrere Kanäle sowie Workforce-/Zeiterfassungs-Funktionen bereit.
Integrationen und Datenübernahme – ehrlich eingeordnet
Heute live integriert sind unter anderem Microsoft 365 (Outlook-Inbox, OneDrive, Kalender, Graph), Google Workspace (Gmail, Drive, Kalender), Odoo (bidirektionaler Sync), WhatsApp (Cloud API), Signal, Twilio für Telefonie und SMS, Vapi als KI-Sprachagent sowie Cloud-Speicher (S3/MinIO, OneDrive, Google Drive) und SMTP. Für die Datenübernahme nutzen Sie heute den CSV-Standardimport (im Einrichtungspreis enthalten, mit Name, E-Mail, Telefon, Firma, Notizen und Dedup über E-Mail/Name) sowie den Odoo-Sync; flexibles Feld-Mapping oder HV-Nummern-Abgleich sind kein Standard, sondern Projektarbeit. GDV/BiPRO, Maklerpool-Tiefimporte, eIDAS-E-Signatur sowie eine Anbindung von Vergleichsrechnern sind nicht verfügbar, sondern nur auf Anfrage bzw. auf der Roadmap. Eine DATEV-API gibt es nicht: Für die betriebliche Altersvorsorge erstellt aiyomo einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export (CSV/Excel/PDF) zur manuellen Übergabe ans Lohnbüro – keine automatische DATEV-Buchung.
Auf einen Blick
- Firmen, Mitarbeiter, Fälle, Verträge und Kommunikations-Historie auf einem gemeinsamen Datenstamm
- Omnichannel-Inbox für E-Mail, WhatsApp, Signal, SMS und Notizen plus Telefonie mit Click-to-Call und Inbound-Routing
- Dokumente in Local, S3/MinIO, OneDrive oder Google Drive sowie Formulare mit PDF-/Formular-Extraktion
- Agentische KI bereitet vor und führt erst nach Freigabe aus – mit Berechtigungsprüfung und Audit-Spur
- Wenn-Dann-Workflow-Engine ohne Code sowie Impulse und Wiedervorlagen gegen verpasste Fristen
- Heute live: Microsoft 365, Google Workspace, Odoo-Sync, WhatsApp, Signal, Twilio, Vapi, Cloud-Speicher, SMTP, CSV-Import
- ISMS an ISO 27001 orientiert (dokumentiert, nicht zertifiziert; Selbstaussage); OAuth, Passkey, 2FA, RBAC, eigener Mandanten-Workspace
FAQ
Kann ich mehrere Standorte, Ansprechpartner und Mitarbeiter eines Firmenkunden abbilden?
Ja. aiyomo führt Firmen, deren Mitarbeiter sowie Privatkunden auf einem gemeinsamen Datenstamm zusammen, inklusive Fällen, Verträgen und vollständiger Kommunikations-Historie. So sehen Sie zu jedem Firmenkunden die zugehörigen Ansprechpartner, Mitarbeiterverträge und offenen Vorgänge an einer Stelle.
Bietet aiyomo Tarifrechner für Gewerbe- und Firmenversicherungen?
Nein. aiyomo stellt keine Gewerbe-Tarifrechner bereit. Der Fokus liegt auf der Betreuung Ihrer Firmenkunden: CRM auf einem Datenstamm, Omnichannel-Kommunikation, Dokumente und Formulare, Wiedervorlagen sowie KI-Unterstützung, die vorbereitet und erst nach Ihrer Freigabe handelt.
Wie bekomme ich meine bestehenden Firmenkundendaten in aiyomo?
Heute übernehmen Sie Daten über den CSV-Standardimport, der im Einrichtungspreis enthalten ist (Name, E-Mail, Telefon, Firma, Notizen, mit Dedup über E-Mail/Name), sowie über den bidirektionalen Odoo-Sync. Flexibles Feld-Mapping oder ein HV-Nummern-Abgleich sind kein Standard und werden als Projekt umgesetzt. GDV/BiPRO- oder Maklerpool-Tiefimporte sind nicht verfügbar, sondern nur auf Anfrage.
Bucht aiyomo die betriebliche Altersvorsorge automatisch an DATEV?
Nein. Eine DATEV-API gibt es nicht. aiyomo erstellt für die Entgeltumwandlung einen strukturierten Export als CSV, Excel oder PDF, den Sie manuell an Ihr Lohnbüro übergeben. Eine automatische DATEV-Buchung findet nicht statt.
Wie geht aiyomo beim KI-Einsatz mit Datenschutz um?
Die KI bereitet Schritte vor und führt sie ausschließlich nach Ihrer Freigabe aus, mit Berechtigungsprüfung und Audit-Spur. Für den Pfad über US-Sprachmodelle ist eine zweischichtige Pseudonymisierung vor der Übergabe als Code umgesetzt, ergänzt um Kill-Switch und Retention – als technische Antwort auf die Schrems-II-Rechtsprechung des EuGH (C-311/18). Das ISMS ist an ISO 27001 orientiert und dokumentiert, jedoch nicht zertifiziert (Selbstaussage).