Alles, was aiyomo für Ihren Maklerbetrieb tut
Ein Tool für den ganzen Betrieb — hier finden Sie jede Funktion, Lösung und jedes Thema im Detail.
Lösungen
Die vier Säulen von aiyomo.
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CRM & Kundenakte
Kunden, Verträge, Fälle, Kommunikation, Termine und Dokumente auf einem Datenstamm. Berater, Backoffice und GF an derselben Akte. Auto-Sync mit Odoo.
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KI für Makler
KI für Maklerbetriebe, die vorbereitet — Sie geben frei. Assistent, Meeting-Agent, Telefon- und Nachrichten-KI mit Permission-Check und Audit. Kontrolle vor Magie.
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bAV & Arbeitgeberportal
bAV als Fundament, nicht nachgerüstet: Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Events, DATEV-Lohnbrücke, Crossselling-Check und Portal-Rollen mit Feld-Klassifikation.
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Datenschutz & Sicherheit
Maklersoftware mit DSGVO/Schrems II als Code: PII-Maskierung vor US-KI, RBAC, eigener Workspace, Art. 28 DSGVO und ISMS an ISO 27001 orientiert.
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Funktionen
Was aiyomo im Alltag konkret leistet.
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Omnichannel-Inbox
E-Mail, WhatsApp, Signal, SMS, Telegram und Notizen in einem Posteingang – jede Nachricht direkt an der Kundenakte. Antworten per Portal oder E-Mail.
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Telefonie & KI-Telefonie
Click-to-Call aus dem Browser, Inbound-Routing und optionaler KI-Sprachagent – jedes Gespräch revisionsfähig an der Kundenakte. Transparent als KI.
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Workflows & Automatisierung
Wenn-Dann-Workflows ohne Code, Aufgaben in Kanban/Liste/Timeline, Wiedervorlagen und Multi-Channel-Kampagnen mit KI-Anruf – ein Tool für Ihren Maklerbetrieb.
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BE-Umsatzplanung
Planen Sie in Bewertungseinheiten statt in fremder Euro-Pipeline: BE + Eurostufe, Antrags-Lebenszyklus, Wochen-/BE-Ziele und Courtage-Splits in aiyomo.
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Dokumente & Formulare
Dokumentenablage, Formular-Aufträge und KI-Extraktion direkt an der Kundenakte. Lokal, S3/MinIO, OneDrive oder Google Drive. Für §34d-Maklerbetriebe, betrieben als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.
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Zeiterfassung & Workforce
Workforce und Zeiterfassung für §34d-Maklerbetriebe – im selben System wie CRM, Aufgaben und Kalender. Eine Datenbasis statt Insellösung. Demo anfragen.
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Reporting & KPIs
Betreuer-, Monats- und Forecast-Reporting auf einer Datenbasis statt Excel-Zusammenführung. KPIs, Umsatzcontrolling und Pipeline-Überblick für die Steuerung Ihres Maklerbetriebs. Demo anfragen.
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Integrationen
Welche Integrationen aiyomo heute live bietet – Microsoft 365, Google Workspace, Odoo, WhatsApp, Signal, Twilio-Telefonie, Vapi, Cloud-Speicher. Datenübernahme per CSV. GDV/BiPRO, DATEV & Pools projektbasiert auf Anfrage.
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Migration & Bestand
So läuft der Umstieg auf aiyomo: CSV-Standardimport im Einrichtungspreis, Odoo-Sync, klares Onboarding. Ehrlich erklärt, was inklusive ist und was Projekt.
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Für wen
aiyomo entlang typischer Maklerbetriebe.
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bAV-/Firmenkundenmakler
aiyomo bündelt bAV-Beratung und Firmenkunden in einem Maklerbetrieb: Arbeitgeberportal, Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Events, Entgeltumwandlungs-Export und Magic-Link für den Steuerberater. Demo anfragen.
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Vorsorge- & Finanzberatung
aiyomo bündelt Kundenakte, Termine, Kommunikation und Umsatzplanung für die Vorsorgeberatung. KI bereitet Ihre Beratungen vor, Sie geben frei. Demo anfragen.
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Für wachsende Teams
aiyomo bündelt Ihr wachsendes Maklerteam auf einem Datenstamm: Teamrollen und Rechte, KPI- und Forecast-Struktur in BE, Backoffice-Steuerung und Aufgabenboards. Demo anfragen.
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Gewerbemakler
Firmen, Mitarbeiter, Verträge und Kommunikation auf einem Datenstamm. aiyomo bündelt CRM, Omnichannel, Dokumente und KI-Unterstützung für Gewerbemakler. Demo anfragen.
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Preise & Unternehmen
Pakete und der Anbieter hinter aiyomo.
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Preise & Pakete
Klare Pakete für moderne Beratungsteams: monatliche Plattformgebühr, getrennte Zusatznutzer, optional buchbare Kommunikations- und Portalmodule.
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Über uns
aiyomo wird von der SAMD Solutions GmbH betrieben – mitentwickelt von einem §34d-Makler. Von Maklern für Makler: ein Tool für Ihren ganzen Betrieb.
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Wissen
Glossar und Antworten auf häufige Fragen.