Alles, was aiyomo für Ihren Maklerbetrieb tut
Ein Tool für den ganzen Betrieb — hier finden Sie jede Funktion, Lösung und jedes Thema im Detail.
Lösungen
Die vier Säulen von aiyomo.
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CRM & Kundenakte
CRM für Versicherungsmakler: Kunden, Verträge, Fälle, Kommunikation, Termine und Dokumente auf einem Datenstamm — Berater, Backoffice und GF an derselben Akte.
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KI für Makler
KI für Versicherungsmakler, die vorbereitet — Sie geben frei: Assistent, Meeting-Agent, Telefon- und Nachrichten-KI mit Permission-Check und lückenlosem Audit.
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Unternehmens-Intelligenz
Unternehmens-Intelligenz in aiyomo: Ihre Prozesse, Rollen und Arbeitsweisen liegen als Wissensbasis im Workspace und fließen in jede KI-Antwort ein — kuratiert, nicht geraten.
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bAV-Software
bAV-Software für Versicherungsmakler: eine eigenständige Fachanwendung auf demselben Datenstamm wie CRM und Verträge — mit Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Ereignissen und Lohnübergabe ans Lohnbüro.
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Datenschutz & Sicherheit
DSGVO-konforme Maklersoftware, technisch belegt: Pseudonymisierung vor US-Sprachmodellen (Schrems II), RBAC, eigener Workspace, Art. 28 DSGVO, ISMS an ISO 27001.
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Zuträger-Geschäft
Zuträger-Geschäft für Makler: Partner laden Gehaltsabrechnungen hoch, aiyomo erkennt den Arbeitgeber, recherchiert ihn und legt den bAV-Lead beim Spezialisten an.
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Funktionen
Was aiyomo im Alltag konkret leistet.
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Omnichannel-Inbox
Omnichannel-Inbox für Versicherungsmakler: E-Mail, WhatsApp, Signal, SMS und Notizen in einem Posteingang – jede Nachricht an der Kundenakte.
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Prozesse & Vorgänge
Prozesse im Maklerbüro steuern: Aus Termin, Anruf, Nachricht oder Unterlagenanfrage wird ein Vorgang mit Phasen, Fristen, Erinnerung und Freigabe — messbar je Phase.
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Telefonie & KI-Telefonie
Telefonie im Maklerbüro mit Click-to-Call aus dem Browser, Inbound-Routing und optionaler KI-Telefonie – jedes Gespräch revisionsfähig an der Kundenakte.
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Workflows & Automatisierung
Backoffice-Automatisierung für Versicherungsmakler: Wenn-Dann-Workflows ohne Code, Aufgaben in Kanban/Liste/Timeline, Wiedervorlagen und Multi-Channel-Kampagnen mit KI-Anruf.
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BE-Umsatzplanung
Umsatzplanung in BE statt in fremder Euro-Pipeline: Bewertungseinheiten mit Eurostufe, Antrags-Lebenszyklus, Wochenziele und Courtage-Splits als laufendes Controlling.
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Dokumente & Formulare
Dokumentenverwaltung fürs Maklerbüro: Ablage, Formular-Aufträge und KI-Extraktion direkt an der Kundenakte — lokal, S3/MinIO, OneDrive oder Google Drive.
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Zeiterfassung & Workforce
Arbeitszeiterfassung fürs Maklerbüro im selben System wie CRM, Aufgaben und Kalender — eine Datenbasis statt Insellösung, ausgelegt auf Makler- und Beratungsbetriebe.
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Reporting & KPIs
Reporting fürs Maklerbüro auf einer Datenbasis statt aus Excel: Betreuer-, Monats- und Forecast-Auswertungen mit KPIs, Umsatzcontrolling und Pipeline-Überblick.
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Integrationen
Schnittstellen der Maklersoftware im Klartext: Microsoft 365, Google, WhatsApp, Telegram und Telefonie live, GDV- und Pool-Dateien einlesbar, kein BiPRO-Abruf.
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Migration & Bestand
Maklersoftware wechseln ohne Datensorge: CSV-Standardimport im Einrichtungspreis, klares Onboarding — ehrlich erklärt, was inklusive ist und was Projekt.
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Finanzrechner & Kundenreport
Finanzrechner für die Vorsorgeberatung mit Tarif-Ranking und Kundenreport per Magic-Link: Der Kunde rechnet Szenarien selbst nach und schickt sie an den Berater zurück.
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Kundenportal
Kundenportal für Versicherungsmakler: Kunden laden Unterlagen selbst hoch, buchen Termine und schreiben Ihnen — im gleichen Verlauf, den Sie im Backoffice sehen.
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Kundenverwaltung
Kundenverwaltung für Versicherungsmakler: Bestand, Fristen, Wiedervorlagen, Segmente und Historie auf einem Datenstamm — mit rollengerechten Rechten und regelkonformen Löschfristen.
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bAV-Verwaltung
bAV-Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler: Arbeitgeberbestand, Versorgungsordnung als strukturierter Datensatz, 19 Mitarbeiter-Ereignistypen und ein Fristenwächter, der Liegengebliebenes selbst meldet.
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bAV-Arbeitgeberportal
bAV-Portal-Software mit echtem Arbeitgeberportal: vier Rollen mit Feld-Klassifikation, Meldungen statt Fremdzugriff auf Ihren Bestand und ein befristeter Read-only-Link für den Steuerberater.
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bAV-Dokumente
bAV-Dokumentenmanagement mit Vollständigkeits-Ampel gegen 14 Pflichtdokumente, Anlass-Katalog mit 25 Anlässen und Lesebestätigung für Nachweise nach dem Nachweisgesetz.
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Für wen
aiyomo entlang typischer Maklerbetriebe.
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bAV-/Firmenkundenmakler
Belegschaftsgeschäft in der bAV für Firmenkundenmakler: viele Arbeitgeber, hunderte Mitarbeitende, ständige Personalbewegung — und wie der Alltag damit praktisch aussieht.
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Vorsorge- & Finanzberatung
Software für die Vorsorgeberatung: Kundenakte, Termine, Kommunikation und Umsatzplanung auf einem Datenstamm — die KI bereitet Ihre Beratungen vor, Sie geben frei.
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Für wachsende Teams
Software für Makler-Teams: mehrere Berater auf einem Datenstamm — Teamrollen und Rechte, KPI- und Forecast-Struktur in BE, Backoffice-Steuerung und Aufgabenboards.
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Gewerbemakler
Software für Gewerbemakler: Firmen, Verträge und Kommunikation auf einem Datenstamm — CRM, Omnichannel-Inbox, Dokumentenarbeit und KI mit Freigabevorbehalt.
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Für Finanzberater
Software für Finanzberater: CRM, Vorsorge- und bAV-Fachtiefe, BE-Umsatzplanung und Omnichannel-Kommunikation auf einem Datenstamm — mit KI, die erst nach Ihrer Freigabe handelt.
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Preise & Unternehmen
Pakete und der Anbieter hinter aiyomo.
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Preise & Pakete
Was Maklersoftware kostet, transparent: aiyomo Preise ab 299 € pro Monat netto, getrennte Zusatznutzer und optional buchbare Module.
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Über uns
aiyomo wird von der SAMD Solutions GmbH betrieben – entwickelt in Zusammenarbeit mit Maklern, Finanzberatern und Anlagenvermittlern. Ein Tool für Ihren ganzen Betrieb.
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Wissen
Einstieg, Pflichten und Antworten auf häufige Fragen.
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Einstiegspfad
Maklersoftware einführen in einer Reihenfolge, die funktioniert: Tag 1 die eigenen Daten hereinholen, Woche 1 den Tagesrhythmus, Monat 1 messen — der Rest wartet.
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Glossar
Glossar zur Maklersoftware: bAV, Versorgungsordnung, Bewertungseinheit, Eurostufe, DATEV-Lohnbrücke, §34d, Courtage-Split, Bestandsübertragung und Schrems II erklärt.
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FAQ
Antworten zu aiyomo: Funktionen, Datenschutz, Integrationen, Einrichtung — für Makler- und Beratungsbetriebe.
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Dokumentationspflichten
Dokumentationspflichten für Versicherungsmakler nach §§ 60 bis 63 VVG und § 22 VersVermV: was in Textform muss, wann, und wie lange es aufzubewahren ist.
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bAV & Haftung
bAV-Verwaltung und Haftung: Einstandspflicht nach § 1 BetrAVG, Anspruch auf Entgeltumwandlung, 15 Prozent Arbeitgeberzuschuss — und was daraus für die Verwaltung folgt.
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BiPRO & GDV
BiPRO und GDV im Klartext: Was die Branchenstandards für den Datenaustausch mit Versicherern regeln, was eine Anbindung kostet und warum sie beim MVP bleibt.
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aiyomo vs. MVP
Maklerverwaltungsprogramm im Vergleich: was klassische MVPs wie ams6, Smart Admin oder AMEISE gut können, was aiyomo anders macht — und wann Parallelbetrieb der richtige Weg ist.
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Begriffe
Jeder Branchenbegriff einzeln erklärt — von bAV bis Schrems II.
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Maklerverwaltungsprogramm
Maklerverwaltungsprogramm (MVP) erklärt: Funktionen, BiPRO- und GDV-Datenaustausch, Anbieter im Überblick und worauf Maklerbetriebe bei der Auswahl achten sollten.
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Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ist die vom Arbeitgeber zugesagte Versorgungsleistung nach dem BetrAVG — mit Anspruch auf Entgeltumwandlung und 15 Prozent Zuschuss.
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Versorgungsordnung
Eine Versorgungsordnung ist das schriftliche Regelwerk des Arbeitgebers zur bAV: wer anspruchsberechtigt ist, welcher Durchführungsweg gilt, welche Leistungen zugesagt sind.
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Bewertungseinheit (BE)
Die Bewertungseinheit (BE) normiert das Gewicht eines vermittelten Vertrags für Vergütung und Vertriebsplanung — über einen Faktor lässt sie sich in Euro umrechnen.
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Eurostufe
Die Eurostufe ordnet einer Bewertungseinheit (BE) einen konkreten Euro-Betrag zu und macht aus einem BE-Ziel eine Umsatzerwartung — je Vergütungsmodell unterschiedlich.
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DATEV-Lohnbrücke
Die DATEV-Lohnbrücke übergibt Entgeltumwandlungsdaten strukturiert an die Lohnbuchhaltung, statt sie per Liste und Rückfrage abzustimmen — ein Export, keine Live-Buchung.
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§ 34d-Vermittler
Ein § 34d-Vermittler ist ein nach § 34d GewO erlaubnispflichtiger Versicherungsvermittler: Erlaubnis der IHK, Sachkundeprüfung, Registereintrag, 15 Stunden Weiterbildung.
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Courtage / Courtage-Split
Courtage ist die Vergütung des Maklers vom Versicherer; der Courtage-Split regelt, wie sie zwischen Betrieb, Berater oder kooperierenden Vermittlern aufgeteilt wird.
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Bestandsübertragung
Eine Bestandsübertragung überträgt die Betreuung eines bestehenden Versicherungsbestands auf einen anderen Vermittler — mit ihr wechselt in der Regel die Bestandscourtage.
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Betreuer-/HV-Nummer
Die Betreuer- bzw. HV-Nummer ist die vom Versicherer vergebene Kennung eines Vermittlers — über sie werden Verträge einem Betreuer und dessen Courtage zugeordnet.
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Magic-Link-Portal
Ein Magic-Link-Portal ist ein scope-beschränkter, jederzeit widerrufbarer Zugang über einen sicheren Link — ohne Registrierung und ohne eigenes Benutzerkonto im System.
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Schrems II
Schrems II ist das EuGH-Urteil vom 16. Juli 2020 (C-311/18): Privacy Shield ungültig, Standardvertragsklauseln gültig — aber mit Prüfpflicht und Zusatzmaßnahmen.
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