Starter
Sie arbeiten im System — es ordnet.
Die komplette Struktur des Betriebs an einem Ort
299 €/ Monat, inkl. 1 Seat
zzgl. einmalig 990 € Einrichtung — für alle Stufen gleich
Starter anfragen - 1 Voll-Seat inklusive — jeder weitere 99 € / Monat
- Ohne KI und Automatik — volle Struktur, voller Überblick
- Kundenakte für Privat-, Firmen- und Mitarbeiterkunden — Verträge, Dokumente, Aufgaben, Wiedervorlagen
- Vorgänge und Prozesse mit Phasen und Nachweisen, „Meine Freigaben" und „Ruht"
- Fälle, Teams und Organigramm, Bereiche, Arbeitszeit, Checklisten
- Mein Report, Reporting-Dashboard und KPIs
- Umsatzplanung in Bewertungseinheiten, Kampagnen mit manuellen Schritten
- Kundenportal, Formulare, Beratungsdokumentation nach § 61/62 VVG, Finanzrechner mit Kundenreport
- Kalender und Postfach (Microsoft 365, Google Workspace oder IMAP); WhatsApp, Signal und Telegram als Kanäle
- Bestandsübernahme: CSV mit Spaltenzuordnung, Verträge aus Excel/CSV oder als GDV-Datei, Pool-Dateien von Fonds Finanz und blau direkt
- Vergleichsrechner-Absprung mit eigenem Makler-Login, Oberfläche und Kundenportal auf Deutsch, Spanisch und Englisch, mobil bedienbar
- E-Mail-Vorlagen, „Heute"-Übersicht, Vertretungen, Offboarding, Handbuch
3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar
Flow
Das System arbeitet mit — es erledigt Routine.
Automatisierung läuft, die KI bereitet vor, Sie geben frei
549 €/ Monat, inkl. 1 Seat
zzgl. einmalig 990 € Einrichtung — für alle Stufen gleich
Flow anfragen - 1 Voll-Seat inklusive — jeder weitere 129 € / Monat
- Bis zu 20 aktive Wenn-Dann-Regeln · KI-Nutzung Fair-Use
- Alles aus Starter, dazu:
- Wenn-Dann-Automatisierung: Routine läuft von allein (bis zu 20 aktive Regeln)
- KI-Chat-Assistent: liest Ihre Daten, bereitet Aktionen vor — Sie geben frei
- KI-Antwortentwürfe in der Inbox, KI-Import für Excel und CSV
- Kampagnen mit Automatik-Schritten, Lead-Inbound für Landingpages und Funnels
3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar
Unsere Empfehlung Unlimited
Das System denkt mit — es kennt Ihren Betrieb.
KI mit Betriebswissen in jedem Arbeitsschritt, keine Grenzen
949 €/ Monat, inkl. 1 Seat
zzgl. einmalig 990 € Einrichtung — für alle Stufen gleich
Unlimited anfragen - 1 Voll-Seat inklusive — jeder weitere 219 € / Monat
- Wenn-Dann-Regeln unbegrenzt · Telefonie enthalten · KI Fair-Use
- Alles aus Flow, dazu:
- Unternehmens-Intelligenz: Ihre Prozesse und Rollen als Wissensbasis in jeder KI-Antwort
- Telefonie enthalten — inklusive KI-Sprachagent; Nummern und Minuten nach Verbrauch
- Meeting-Agent für Teams und Zoom: transkribiert, fasst zusammen, versendet das Besprochene an die Teilnehmer und erstellt Aufgaben — vollautomatisch
- Nachrichten-KI über alle Kanäle, KI-Anruf als Kampagnenschritt
- Vertragsrechner: Bestandsverträge automatisch nachrechnen und bessere Konditionen aufzeigen — mit Protokoll, woran es hakt
- „Mein Tag": KI-Priorisierung Ihrer Aufgaben mit nachvollziehbarer Begründung
- Wenn-Dann-Automatisierung ohne Begrenzung
3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar
Alle Preise sind Nettopreise in Euro zzgl. Umsatzsteuer. Reines B2B-Angebot.
Drei Größen, die Sie getrennt wählen
Die Stufe bestimmt den Automatisierungsgrad. Alle drei Stufen enthalten
die komplette Struktur Ihres Betriebs — Kundenakte, Fälle, Reporting, Teams, Kundenportal.
Der Unterschied ist, wie viel das System selbst übernimmt: Der Starter ordnet, Flow
erledigt Routine und lässt die KI vorbereiten, Unlimited denkt mit dem Wissen Ihres
Betriebs mit. Die kleinere Stufe ist also kein Verzicht auf Funktionen, sondern weniger
Autopilot.
Die Seats bestimmen, wie viele Menschen mitarbeiten. Jede Stufe enthält
einen Voll-Seat; weitere buchen Sie einzeln dazu. Ein Zwei-Personen-Büro kann Unlimited
fahren, ein Zehn-Personen-Betrieb Starter. Nur-Lesen-Zugänge für Geschäftsführung oder
Controlling kosten 19 €, Light-Zugänge für Zuträger nichts — beide zählen nie als Seat.
Die Module bestimmen die Geschäftsart. Telefonie, Firmenkunden/bAV und
Zuträger-Geschäft sind in jeder Stufe buchbar — dahinter stehen echte Fremdkosten oder
eigene Nutzerkreise. Die Stufe entscheidet nur, wie intelligent das Modul arbeitet.
Unsicher, wo Sie anfangen? Der Einstiegspfad zeigt,
welche Bereiche in der ersten Woche wirklich zählen — und welche Sie bewusst später dazuschalten.
