Eine Software für Finanzberater sollte dort tief sein, wo Ihre Arbeit tief ist: in der Vorsorge und in der laufenden Betreuung Ihrer Mandanten. Statt Verwaltung, Postfach, Excel und Kalender nebeneinander bündelt aiyomo Kunden, Verträge, bAV, Vertriebsplanung, Kommunikation und Termine auf einem Datenstamm — gebaut für die tägliche Praxis von Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzberatern. So bleibt Ihnen mehr Zeit fürs Wesentliche: die Beratung.
Fachtiefe statt generischer CRM: Vorsorge und bAV
Viele CRM-Systeme verwalten Adressen und Termine — die Beratungsrealität eines Finanzberaters bilden sie nur an der Oberfläche ab. aiyomo setzt tiefer an: Zu jedem Kunden gehören Fälle, Verträge, die vollständige Kommunikations-Historie und Dokumente in einer durchgängigen Kundenakte. Besonders in der betrieblichen Altersvorsorge ist das mehr als ein Modul: Firmenkunden mit Mitarbeiterstand und Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Events und ein Arbeitgeberportal mit rollenscharfen Zugängen sind Teil des Fundaments, nicht nachgerüstet. Für Berater mit Vorsorge-Schwerpunkt ist das der Unterschied zwischen „irgendwie erfasst” und „belegbar geführt”.
Offen benannt: aiyomo ist eine B2B-Plattform für die Beratung rund um Versicherung und Vorsorge — kein Depot- oder Portfolio-Management-System für die Wertpapierabwicklung. Wo Ihre Arbeit die Betreuung von Verträgen, Vorsorge und Firmenmandaten ist, spielt aiyomo seine Stärke aus.
Vertrieb steuern: BE-Umsatzplanung statt Bauchgefühl
Wer beratungsstark ist, verliert leicht den Überblick über die eigene Pipeline. aiyomo plant Umsatz in Bewertungseinheiten (BE) und Eurostufe statt in einer fremden €-Pipeline — mit Antrags-Lebenszyklus von offen über zugesagt bis gebucht, Wochen- und BE-Zielen, Courtage-Splits und Forecast. So sehen Sie früh, was trägt und was hakt, und steuern Ihren Betrieb an Zahlen statt am Gefühl.
Kommunikation an einem Ort — und KI mit Freigabevorbehalt
Kommunikation ist Teil der Akte, nicht etwas Separates. Die Omnichannel-Inbox bündelt E-Mail (über Microsoft Graph bzw. SMTP), WhatsApp, Signal, SMS und interne Notizen und ordnet jede Nachricht der passenden Kundenakte zu; Telefonie mit Click-to-Call und Inbound-Routing (technisch via Twilio) gehört dazu. Der agentische KI-Assistent (rund 70 Werkzeuge) liest Daten aus der Akte und bereitet Aufgaben, Antworten und Zusammenfassungen vor — ausgeführt wird erst nach Ihrer Freigabe, mit Berechtigungsprüfung und lückenlosem Audit. In einer Beratung, in der jede Aussage haftungsrelevant sein kann, ist dieses Prinzip — Vorbereitung durch die KI, Freigabe durch den Menschen — keine Bremse, sondern Ihre Absicherung.
Datenschutz, den Sie belegen können
Sie tragen für Ihre Mandantendaten die Verantwortung — und müssen das belegen können. Bevor Inhalte ein US-Sprachmodell erreichen, werden Klardaten in aiyomo zweischichtig pseudonymisiert, sodass das externe Modell sie nicht im Klartext sieht — ein Schrems-II-konformer Pfad (EuGH, C-311/18) als Teil der Architektur. Anmeldung über OAuth, Passkey und 2FA, ein feingranulares Rollen- und Rechtemodell (RBAC, rund 40 Einzelrechte) und ein eigener, getrennter Mandanten-Workspace je Kunde runden das ab. Betreiber und damit Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO ist die SAMD Solutions GmbH; ein an ISO 27001 orientiertes ISMS ist dokumentiert, eine Zertifizierung liegt nicht vor — das benennen wir bewusst klar.
Software für Finanzberater auf einen Blick
- Kunden, Verträge, Fälle, Kommunikation, Termine und Dokumente auf einem Datenstamm
- Echte bAV-Fachtiefe: Firmenkunden mit Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Events und Arbeitgeberportal
- BE-Umsatzplanung mit Antrags-Lebenszyklus, Wochen-/BE-Zielen, Courtage-Splits und Forecast
- Omnichannel-Inbox (E-Mail, WhatsApp, Signal, SMS, Notizen) plus Telefonie — jede Nachricht an der Akte
- KI-Assistent (rund 70 Werkzeuge) bereitet vor — Ausführung nur nach Freigabe, mit Permission-Check und Audit
- Vor einem US-Sprachmodell werden Klardaten zweischichtig pseudonymisiert (Schrems-II-konformer Pfad, EuGH C-311/18)
- Betrieb als Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO; an ISO 27001 orientiertes ISMS (dokumentiert, nicht zertifiziert)
- Kein Depot-/Portfolio-Management für die Wertpapierabwicklung — Fokus auf Versicherung und Vorsorge
FAQ
Für welche Berater ist aiyomo gebaut?
Für Betriebe, deren Arbeit rund um Versicherung und Vorsorge liegt — Versicherungsmakler, Vorsorge- und Finanzberater. Besonders stark ist aiyomo dort, wo Vorsorge und betriebliche Altersvorsorge eine Rolle spielen, weil bAV nicht als Modul nachgerüstet, sondern Teil des Fundaments ist.
Ist aiyomo ein Depot- oder Portfolio-Management-System?
Nein, und das sagen wir offen. aiyomo ist eine Plattform für CRM, Vorsorge/bAV, Kommunikation, Vertriebsplanung, Termine und Dokumente — kein System zur Wertpapierabwicklung oder Depotführung. Wo Ihre Arbeit die Betreuung von Verträgen, Vorsorge und Firmenmandaten ist, spielt aiyomo seine Stärke aus.
Ersetzt aiyomo mein bestehendes Verwaltungsprogramm?
In der täglichen Arbeit deckt aiyomo Kunden, Fälle, Verträge, Dokumente, Kommunikation, Aufgaben, Vertriebsplanung und bAV auf einem Datenstamm ab. Zwei Strecken bleiben typischerweise beim klassischen Maklerverwaltungsprogramm: der GDV-/BiPRO-Datenabruf bei den Versicherern und die vollständige Courtageabrechnung. Wer diese Strecken weiter dort fahren will, betreibt beides parallel — Bestände kommen über die Betreuer- bzw. HV-Nummer herein.
Handelt die KI eigenständig mit meinen Daten?
Nein. Der KI-Assistent liest Daten und bereitet Aktionen vor, führt sie aber erst nach Ihrer Freigabe aus — mit vorgeschaltetem Permission-Check und lückenlosem Audit-Eintrag. Es gilt: Die KI bereitet vor, Sie geben frei.