Die Maklersoftware zu wechseln ist die Stelle, an der viele Makler- und Beratungsbetriebe zögern – aus Sorge um die eigenen Daten. Wir nehmen Ihnen diese Sorge, indem wir ehrlich sagen, wie der Umstieg auf aiyomo abläuft: Was im Einrichtungspreis steckt, was zusätzlicher Projektaufwand ist und welche Schnittstellen heute live sind. Keine Versprechen, die wir nicht halten – sondern ein nachvollziehbarer Weg in einen sauber aufgesetzten Maklerbetrieb auf einem Datenstamm. aiyomo ist dabei reine B2B-Software für Maklerbetriebe und Beratungsunternehmen.
So läuft Ihr Umstieg ab
Ihren Mandanten legen wir an – eine Selbstregistrierung gibt es bei aiyomo bewusst nicht. Im Onboarding richten wir gemeinsam mit Ihnen das Grundsetup ein: Nutzeranlage, Rollen und Rechte, Ihre Vertriebs-Pipeline, die Aufgabenlogik und Standardvorlagen. Anschließend übernehmen wir Ihre Bestandsdaten über den CSV-Standardimport. Sie erhalten von Beginn an einen eigenen Mandanten-Workspace, in dem CRM, Fälle, Verträge und Kommunikations-Historie auf einem gemeinsamen Datenstamm zusammenlaufen. Der Anspruch: Sie starten nicht mit einer leeren Hülle, sondern mit einem System, in dem Sie sofort arbeiten können.
Datenübernahme heute: der CSV-Standardimport
Für die Bestandsübernahme gibt es mehrere Standardwege, alle mit Vorschau, bevor etwas geschrieben wird: Kunden per CSV-Import (im Einrichtungspreis enthalten) mit Spaltenzuordnung und Dublettenerkennung über E-Mail bzw. Name — ab Flow schlägt die KI die Zuordnung auch für Excel-Dateien vor. Verträge kommen als GDV-Datei oder aus Excel/CSV mit Spaltenerkennung und Kundenzuordnung; Änderungen an bestehenden Verträgen laufen als Nachtrag mit Historie. Bestände der Pools Fonds Finanz und blau direkt lesen Sie als Datei ein, Dokumente im Sammelimport, auch als ZIP. Eine Auswertung nach Gesellschaft und Sparte mit Excel-Export zeigt danach, was angekommen ist. Ein Abgleich über HV-Nummern als Dublettenkriterium gehört nicht zum Standard, sondern ist Projektarbeit. So wissen Sie vorab, was der Standardweg leistet — welche Systeme darüber hinaus angebunden sind, listet die Seite Schnittstellen der Maklersoftware, und was die Einrichtung kostet, steht bei den Preisen und Paketen.
Was die Einrichtung enthält – und was nicht
Im Einrichtungspreis enthalten sind: Onboarding, Grundsetup, Nutzeranlage, Rollen, Ihre Pipeline, die Aufgabenlogik, Standardvorlagen und der saubere CSV-Standardimport. Bewusst nicht enthalten – und daher als Projektleistung kalkuliert – sind: Datenbereinigung, Dublettenprüfung über die einfache Erkennung hinaus, das Anlegen von Sonderfeldern, individuelle Dashboards, neue Automationen, API- oder Sonderintegrationen sowie größere Schulungen. Diese Trennung machen wir transparent, damit Ihr Angebot keine versteckten Posten enthält und Sie genau entscheiden, welche Zusatzleistung sich für Ihren Betrieb lohnt.
GDV, BiPRO, Pools, DATEV: ehrlich eingeordnet
Hier sind wir bewusst klar (die Abwägung, was überhaupt wechseln sollte, steht unter aiyomo oder klassisches MVP): GDV-Dateien lesen Sie ein — die Vorschau zeigt je Vertrag, ob er neu ist, ein Nachtrag oder unverändert. Bestände der Maklerpools Fonds Finanz und blau direkt übernehmen Sie als Datei aus dem Pool-Portal, samt Provisionsabrechnung; der Abruf direkt über die Pool-Schnittstelle folgt. Nicht out-of-the-box verfügbar sind der automatische Abruf bei den Versicherern über BiPRO und Tiefimporte aus anderen MVP-Systemen. Was hinter den beiden Standards steckt und warum eine Anbindung pro Gesellschaft entsteht, erklärt BiPRO und GDV. Solche Anbindungen sind aufwändig und nur auf Anfrage projektbasiert umsetzbar. Auch eine DATEV-API gibt es nicht. Für die betriebliche Altersvorsorge stellt aiyomo einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export als CSV, Excel oder PDF bereit, den Sie manuell an Ihr Lohnbüro übergeben – also keine automatische DATEV-Buchung und keine Live-Anbindung an DATEV. Wir nennen das offen, statt Schnittstellen zu versprechen, die im Alltag nicht stehen. Wenn Sie eine dieser Anbindungen brauchen, sprechen Sie uns an: Wir prüfen den Aufwand und kalkulieren einen Projektpreis.
Und wenn Sie wieder gehen wollen? Export, Rückgabe, Löschung
Die Frage traut sich kaum jemand zu stellen, bevor er unterschreibt — dabei gehört sie in jede Software-Entscheidung: Wie kommen die Daten wieder heraus? Bei aiyomo ist das nicht Verhandlungssache, sondern steht in den Vertragsunterlagen (AGB und Auftragsverarbeitungsvertrag):
- Export schon während der Laufzeit. Stammdaten und Formular-Eingaben lassen sich laufend als CSV ausleiten — Sie müssen nicht bis zum Ende warten, um zu prüfen, was Sie bekommen.
- Export nach Vertragsende. Innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsende können Sie den Datenexport anfordern. Standardformate: CSV für Stamm- und Formulardaten, ZIP für Dokumente, CSV/JSON für strukturierte Daten.
- Danach Löschung statt Datenfriedhof. Nach Ablauf der Übergangsfrist werden die Daten gemäß Auftragsverarbeitungsvertrag und Backup-Zyklus gelöscht beziehungsweise anonymisiert. Die Sicherungen folgen einem festen Lebenszyklus (7 tägliche, 4 wöchentliche, 3 monatliche Stände) und laufen damit kontrolliert aus.
- Keine langen Ketten. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate, danach ist monatlich zum Monatsende kündbar — dieselbe Angabe wie auf der Preisseite, nicht nur im Kleingedruckten.
Ein Anbieterwechsel bleibt Arbeit — aber er scheitert bei aiyomo nicht daran, dass Ihre Daten festgehalten werden.
Wie lange dauert die Einrichtung wirklich?
Die ehrliche Antwort hat zwei Teile. Das begleitete Grundsetup ist in ein bis zwei Stunden durch: Mandant, Nutzer, Rollen, Pipeline, Aufgabenlogik, Standardvorlagen. Sie sitzen dabei nicht vor einem leeren Konfigurationsbaum — die Einrichtung läuft als geführte Abfrage, bei der die KI des Tools die Angaben zu Ihrem Betrieb erfragt, Vorschläge daraus baut und Sie bestätigen. Was schon dokumentiert vorliegt (Prozesshandbuch, Rollenbeschreibung), laden Sie hoch, statt es abzutippen.
Der zweite Teil ist der Bestandsimport, und dessen Dauer hängt ehrlicherweise an Ihrer Ausgangslage: Eine saubere CSV ist am selben Tag drin; ein Bestand, der erst bereinigt werden muss, ist Projektarbeit (siehe oben, „Was die Einrichtung enthält”). Den sinnvollsten Ablauf der ersten Tage — erst Kunden, dann Aufgaben, dann Termine — beschreibt der Einstiegspfad.
Was heute live ist
Produktiv integriert und sofort nutzbar sind: Microsoft 365 (Outlook-Inbox, OneDrive, Kalender über Graph), Google Workspace (Gmail, Google Drive, Kalender), Postfächer per IMAP, WhatsApp über die Cloud API, Signal, Telegram, Twilio für Telefonie ein- und ausgehend inklusive SMS, der KI-Sprachagent über Vapi, Cloud-Speicher per S3/MinIO, OneDrive und Google Drive, SMTP sowie der Absprung in Vergleichsrechner mit Ihrem eigenen Makler-Login. Diese Bausteine bilden die Basis, auf der Ihr Betrieb von Tag eins arbeitet. Was noch nicht live ist – etwa eine eIDAS-E-Signatur oder vorbefüllte Vergleichsrechner mit Rückkanal – behandeln wir transparent als Roadmap-Thema, nicht als verfügbar.
Maklersoftware wechseln — auf einen Blick
- CSV-Standardimport ist im Einrichtungspreis enthalten – inklusive Grunddaten und einfacher Dublettenerkennung
- Live-Integrationen: Microsoft 365, Google Workspace, WhatsApp Cloud API, Signal, Twilio, Vapi-KI-Sprachagent, S3/MinIO/OneDrive/Google Drive
- Transparente Trennung: Onboarding, Grundsetup, Rollen, Pipeline und Standardvorlagen inklusive – Datenbereinigung, Sonderfelder und API-/Sonderintegrationen als Projektleistung
- Eigener Mandanten-Workspace mit RBAC, OAuth/Passkey/2FA und Verschlüsselung
- ISMS an ISO 27001 orientiert und dokumentiert (nicht zertifiziert)
FAQ
Sind meine Bestandsdaten beim Wechsel sicher übertragbar?
Ja. Der CSV-Standardimport übernimmt Ihre Grunddaten – Name, E-Mail, Telefon, Firma und Notizen – mit einer Dublettenerkennung über E-Mail bzw. Name und ist im Einrichtungspreis enthalten. Sie arbeiten anschließend in einem eigenen Mandanten-Workspace mit Rollen- und Rechtesteuerung, Verschlüsselung und OAuth/Passkey/2FA. Die SAMD Solutions GmbH ist dabei Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.
Kann aiyomo meine Daten per GDV, BiPRO oder direkt aus meinem Maklerpool übernehmen?
Teilweise. GDV-Dateien und die Bestandsdateien von Fonds Finanz und blau direkt lesen Sie mit Vorschau ein, Verträge auch aus Excel oder CSV. Einen automatischen Abruf bei den Versicherern über BiPRO oder einen Tiefimport aus anderen MVP-Systemen gibt es nicht out-of-the-box — wenn Sie das brauchen, prüfen wir den Aufwand und erstellen einen Projektpreis.
Gibt es eine DATEV-Anbindung für die Lohnabrechnung?
Eine DATEV-API oder Live-Anbindung gibt es nicht. Für die betriebliche Altersvorsorge erzeugt aiyomo einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export als CSV, Excel oder PDF, den Sie manuell an Ihr Lohnbüro übergeben. Eine automatische DATEV-Buchung findet also nicht statt. Eine individuelle Sonderintegration ist nur als Projekt möglich.
Was kostet die Migration zusätzlich?
Der saubere CSV-Standardimport ist Teil der Einrichtung und verursacht keine Extrakosten. Zusätzlicher Aufwand entsteht nur für Projektleistungen wie Datenbereinigung, erweiterte Dublettenprüfung, Sonderfelder, individuelle Dashboards, neue Automationen, API-/Sonderintegrationen oder größere Schulungen. Diese kalkulieren wir transparent und nach Bedarf.
Wie starte ich den Umstieg?
Den Mandanten legen wir für Sie an – eine Selbstregistrierung gibt es nicht. Der beste erste Schritt ist ein Erstgespräch bzw. eine Demo: Wir schauen uns Ihren Datenbestand und Ihre Anforderungen an und legen den konkreten Migrationsweg fest.