Der Wechsel der Maklersoftware ist die Stelle, an der viele §34d-Maklerbetriebe zögern – aus Sorge um die eigenen Daten. Wir nehmen Ihnen diese Sorge, indem wir ehrlich sagen, wie der Umstieg auf aiyomo abläuft: Was im Einrichtungspreis steckt, was zusätzlicher Projektaufwand ist und welche Schnittstellen heute live sind. Keine Versprechen, die wir nicht halten – sondern ein nachvollziehbarer Weg in einen sauber aufgesetzten Maklerbetrieb auf einem Datenstamm. aiyomo ist dabei reine B2B-Software für Maklerbetriebe und Beratungsunternehmen.
So läuft Ihr Umstieg ab
Ihren Mandanten legen wir an – eine Selbstregistrierung gibt es bei aiyomo bewusst nicht. Im Onboarding richten wir gemeinsam mit Ihnen das Grundsetup ein: Nutzeranlage, Rollen und Rechte, Ihre Vertriebs-Pipeline, die Aufgabenlogik und Standardvorlagen. Anschließend übernehmen wir Ihre Bestandsdaten über den CSV-Standardimport. Sie erhalten von Beginn an einen eigenen Mandanten-Workspace, in dem CRM, Fälle, Verträge und Kommunikations-Historie auf einem gemeinsamen Datenstamm zusammenlaufen. Der Anspruch: Sie starten nicht mit einer leeren Hülle, sondern mit einem System, in dem Sie sofort arbeiten können.
Datenübernahme heute: CSV-Standardimport & Odoo-Sync
Für die Bestandsübernahme gibt es heute zwei produktiv nutzbare Wege. Erstens der CSV-Standardimport: Er ist im Einrichtungspreis enthalten und übernimmt die Grunddaten Ihrer Kontakte – Name, E-Mail, Telefon, Firma und Notizen – mit einer einfachen Dublettenerkennung über E-Mail bzw. Name. Zweitens der bidirektionale Odoo-Sync, falls Sie Odoo im Einsatz haben. Wichtig zur Einordnung: Der CSV-Import deckt die gängigen Stammdatenfelder ab. Ein flexibles, individuelles Feld-Mapping oder ein Abgleich über HV-Nummern gehört nicht zum Standard, sondern ist Projektarbeit. So wissen Sie vorab, was der Standardweg leistet.
Was die Einrichtung enthält – und was nicht
Im Einrichtungspreis enthalten sind: Onboarding, Grundsetup, Nutzeranlage, Rollen, Ihre Pipeline, die Aufgabenlogik, Standardvorlagen und der saubere CSV-Standardimport. Bewusst nicht enthalten – und daher als Projektleistung kalkuliert – sind: Datenbereinigung, Dublettenprüfung über die einfache Erkennung hinaus, das Anlegen von Sonderfeldern, individuelle Dashboards, neue Automationen, API- oder Sonderintegrationen sowie größere Schulungen. Diese Trennung machen wir transparent, damit Ihr Angebot keine versteckten Posten enthält und Sie genau entscheiden, welche Zusatzleistung sich für Ihren Betrieb lohnt.
GDV, BiPRO, Pools, DATEV: ehrlich eingeordnet
Hier sind wir bewusst klar: Ein Direktimport über GDV oder BiPRO sowie ein Tiefimport aus Maklerpools oder MVP-Systemen ist nicht out-of-the-box verfügbar. Solche Anbindungen sind aufwändig und nur auf Anfrage projektbasiert umsetzbar. Auch eine DATEV-API gibt es nicht. Für die betriebliche Altersvorsorge stellt aiyomo einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export als CSV, Excel oder PDF bereit, den Sie manuell an Ihr Lohnbüro übergeben – also keine automatische DATEV-Buchung und keine Live-Anbindung an DATEV. Wir nennen das offen, statt Schnittstellen zu versprechen, die im Alltag nicht stehen. Wenn Sie eine dieser Anbindungen brauchen, sprechen Sie uns an: Wir prüfen den Aufwand und kalkulieren einen Projektpreis.
Was heute live ist
Produktiv integriert und sofort nutzbar sind: Microsoft 365 (Outlook-Inbox, OneDrive, Kalender über Graph), Google Workspace (Gmail, Google Drive, Kalender), Odoo (bidirektionaler Sync), WhatsApp über die Cloud API, Signal, Twilio für Telefonie ein- und ausgehend inklusive SMS, der KI-Sprachagent über Vapi sowie Cloud-Speicher per S3/MinIO, OneDrive und Google Drive und SMTP. Diese Bausteine bilden die Basis, auf der Ihr Betrieb von Tag eins arbeitet. Schnittstellen, die noch nicht live sind – etwa Telegram oder eine Vergleichsrechner-Anbindung als Lead-Eingang – behandeln wir transparent als Wunsch- bzw. Roadmap-Thema, nicht als verfügbar.
Auf einen Blick
- CSV-Standardimport ist im Einrichtungspreis enthalten – inklusive Grunddaten und einfacher Dublettenerkennung
- Bidirektionaler Odoo-Sync produktiv verfügbar
- Live-Integrationen: Microsoft 365, Google Workspace, WhatsApp Cloud API, Signal, Twilio, Vapi-KI-Sprachagent, S3/MinIO/OneDrive/Google Drive
- Transparente Trennung: Onboarding, Grundsetup, Rollen, Pipeline und Standardvorlagen inklusive – Datenbereinigung, Sonderfelder und API-/Sonderintegrationen als Projektleistung
- Eigener Mandanten-Workspace mit RBAC, OAuth/Passkey/2FA und Verschlüsselung
- ISMS an ISO 27001 orientiert und dokumentiert (Selbstaussage, nicht zertifiziert)
FAQ
Sind meine Bestandsdaten beim Wechsel sicher übertragbar?
Ja. Der CSV-Standardimport übernimmt Ihre Grunddaten – Name, E-Mail, Telefon, Firma und Notizen – mit einer Dublettenerkennung über E-Mail bzw. Name und ist im Einrichtungspreis enthalten. Sie arbeiten anschließend in einem eigenen Mandanten-Workspace mit Rollen- und Rechtesteuerung, Verschlüsselung und OAuth/Passkey/2FA. Die SAMD Solutions GmbH ist dabei Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO.
Kann aiyomo meine Daten per GDV, BiPRO oder direkt aus meinem Maklerpool übernehmen?
Nicht out-of-the-box. Ein Direktimport über GDV, BiPRO oder aus Pool-/MVP-Systemen ist aufwändig und daher nur auf Anfrage projektbasiert umsetzbar. Standardmäßig nutzen wir den CSV-Import und – falls vorhanden – den Odoo-Sync. Wenn Sie eine solche Anbindung benötigen, prüfen wir den Aufwand und erstellen einen Projektpreis.
Gibt es eine DATEV-Anbindung für die Lohnabrechnung?
Eine DATEV-API oder Live-Anbindung gibt es nicht. Für die betriebliche Altersvorsorge erzeugt aiyomo einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export als CSV, Excel oder PDF, den Sie manuell an Ihr Lohnbüro übergeben. Eine automatische DATEV-Buchung findet also nicht statt. Eine individuelle Sonderintegration ist nur als Projekt möglich.
Was kostet die Migration zusätzlich?
Der saubere CSV-Standardimport ist Teil der Einrichtung und verursacht keine Extrakosten. Zusätzlicher Aufwand entsteht nur für Projektleistungen wie Datenbereinigung, erweiterte Dublettenprüfung, Sonderfelder, individuelle Dashboards, neue Automationen, API-/Sonderintegrationen oder größere Schulungen. Diese kalkulieren wir transparent und nach Bedarf.
Wie starte ich den Umstieg?
Den Mandanten legen wir für Sie an – eine Selbstregistrierung gibt es nicht. Der beste erste Schritt ist ein Erstgespräch bzw. eine Demo: Wir schauen uns Ihren Datenbestand und Ihre Anforderungen an und legen den konkreten Migrationsweg fest.