Bei Schnittstellen einer Maklersoftware zählt nur, was heute wirklich läuft. aiyomo verbindet Ihren Maklerbetrieb mit den Werkzeugen, die Sie ohnehin täglich nutzen – von E-Mail und Kalender über WhatsApp und Telefonie bis zur KI-Sprachanwendung. Auf dieser Seite sagen wir Ihnen ehrlich, welche Integrationen heute produktiv verfügbar sind, wie Sie Ihre bestehenden Daten übernehmen und welche Anbindungen wir projektbasiert auf Anfrage umsetzen. Kein Wunschdenken, sondern der tatsächliche Stand – damit Sie schon vor dem Erstgespräch wissen, woran Sie sind. aiyomo ist eine B2B-Software für §34d-Maklerbetriebe und Beratungsunternehmen.
Heute live: Diese Integrationen nutzen Sie ab dem Start
Die folgenden Anbindungen sind in aiyomo produktiv integriert und stehen Ihnen direkt zur Verfügung:
- Microsoft 365: Outlook-Inbox, Kalender und OneDrive über Microsoft Graph – E-Mails und Termine laufen am selben Datenstamm wie Ihre Kundenakte.
- Google Workspace: Gmail, Google Drive und Google Kalender.
- Eigenes Postfach per IMAP — für Postfächer bei klassischen Hostern, je Arbeitsbereich und je Berater.
- WhatsApp (Cloud API), Signal, Telegram und SMS (über Twilio) als Kanäle Ihrer Omnichannel-Inbox.
- Telefonie über Twilio: ein- und ausgehende Anrufe, Click-to-Call und Inbound-Routing.
- Vapi: KI-Sprachagent für ein- und ausgehende Telefonie.
- Cloud-Speicher für Dokumente: S3/MinIO, OneDrive und Google Drive.
- SMTP für den E-Mail-Versand mit eigener Absenderkonfiguration.
- Vergleichsrechner mit Ihrem eigenen Makler-Login (Mr-Money, blau direkt Rechner, softfair/AkquiseCenter): Absprung direkt aus der Kundenakte, jeder Absprung steht in der Kundenhistorie.
Diese Integrationen sind kein Beiwerk: Posteingang, Kalender, Messenger und Telefonie spielen direkt auf einen Datenstamm ein, sodass jede Kommunikation in der Omnichannel-Inbox an der richtigen Kundenakte landet. Die Einrichtung der jeweiligen Kanäle erfolgt über die zubuchbaren Module (z. B. E-Mail/Inbox, WhatsApp, Telefonie Basic) — was sie kosten, steht bei den Preisen und Paketen; etwaige Provider-Gebühren – etwa bei WhatsApp – kommen separat hinzu.
Ihre Daten übernehmen: Kunden, Verträge, Dokumente und Pool-Bestände
Für die Datenübernahme gibt es mehrere Wege — alle mit Vorschau, bevor etwas geschrieben wird:
- Kunden per CSV: Spalten zuordnen, Vorschau prüfen, importieren — mit Dublettenerkennung über E-Mail und Name. Ab der Edition Flow schlägt die KI die Zuordnung auch für Excel- und CSV-Dateien in beliebiger Spaltenform vor.
- Vertragsbestände aus Excel oder CSV: Spaltenerkennung und Kundenzuordnung in der Vorschau, angelegt wird nur, was Sie auswählen.
- GDV-Datei einlesen: Die Vorschau zeigt je Vertrag, ob er neu ist, ein Nachtrag oder unverändert; spartenspezifische Rohdaten bleiben am Vertrag erhalten. Änderungen an bestehenden Verträgen laufen als Nachtrag mit Historie, nicht als stilles Überschreiben.
- Maklerpools Fonds Finanz und blau direkt: Die Bestandsdatei aus dem Pool-Portal (Fonds Finanz als GDV-ZIP, blau direkt als CSV) lesen Sie mit derselben Vorschau ein; Provisionsabrechnungen des Pools lassen sich ebenfalls einlesen und stehen in Euro am Vertrag. Kunden werden dabei nie automatisch angelegt. Der Abruf direkt über die Pool-Schnittstelle folgt.
- Dokumente in einem Durchgang: viele Dateien, auch als ZIP — was sich sicher zuordnen lässt, landet in der Akte, der Rest benannt im Sammelordner.
Ehrlich eingeordnet: Wie sauber Ihr Bestand vorliegt, entscheidet, ob diese Wege reichen. Datenbereinigung über das Standardmaß hinaus und Übernahmen aus Systemen ohne Exportdatei sind ein eigenes kleines Migrationsprojekt — das klären wir vor dem Start.
Auf Anfrage und projektbasiert: Was wir nach Bedarf umsetzen
Warum GDV- und BiPRO-Anbindungen Projektarbeit sind und nicht ein Schalter, erklärt der Beitrag BiPRO und GDV.
Einige in der Maklerbranche gefragte Anbindungen sind heute nicht Teil des Standardprodukts. Wir benennen sie hier bewusst nicht als „verfügbar”:
- Automatischer Datenabruf bei den Versicherern über BiPRO: technisch anspruchsvoll, daher ein individuelles Projekt. Eingelesen werden GDV-Dateien, abgerufen wird nichts.
- Bestandsabruf direkt über die Pool-Schnittstelle (Fonds Finanz, blau direkt): folgt; heute lesen Sie die Bestandsdatei ein.
- Tiefimport aus anderen Verwaltungsprogrammen (z. B. AMS, keasy): auf Wunsch, projektbasiert.
- Vergleichsrechner mit vorbefüllten Kundendaten und Rückkanal der Ergebnisse: noch nicht; heute springen Sie mit Ihrem eigenen Login in den Rechner.
- eIDAS-konforme E-Signatur: auf der Roadmap, heute nicht live.
Solche Sonderintegrationen sowie API-Anbindungen kalkulieren wir als Projektpreis – sie sind nicht im Einrichtungspaket enthalten. Sprechen Sie uns an, wenn eine dieser Anbindungen für Ihren Betrieb entscheidend ist; dann prüfen wir Aufwand und Zeitplan konkret.
DATEV und bAV: Export zur Übergabe statt automatischer Buchung
Hier ist Klartext wichtig, weil im Markt vieles versprochen wird: Eine echte DATEV-API-Anbindung existiert in aiyomo nicht. Es findet keine automatische Übergabe oder Buchung an DATEV statt.
Was aiyomo im Arbeitgeberportal heute leistet: Aus der Entgeltumwandlung erzeugt das System einen strukturierten Export als CSV, Excel oder PDF. Dieser Export ist als saubere Vorlage für die manuelle Übergabe an Ihr Lohnbüro gedacht – ein klarer, nachvollziehbarer Zwischenschritt, kein automatischer Datenfluss in die Buchhaltung. Wünschen Sie eine tiefere DATEV- oder Lohn-Integration, behandeln wir das als Sonderintegration zum Projektpreis.
Leads von eigenen Landingpages und Funnels annehmen
Wer eigene Landingpages, Vergleichsseiten oder Funnels betreibt, muss Anfragen nicht per Mail weiterreichen. aiyomo nimmt sie über eine Lead-Schnittstelle direkt an: Pro Quelle legen Sie einen Zugang mit eigenem Schlüssel an, hinterlegen einen Standard-Zuständigen und einen Bereich — und jede eingehende Anfrage wird zum Kunden mit gebundener Aufgabe, statt in einem Postfach zu liegen.
Drei Details, die im Betrieb den Unterschied machen: E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden beim Eingang normalisiert, sodass Dubletten auffallen. Jede Übermittlung trägt einen Idempotenz-Schlüssel des Absenders, ein doppelter Versand erzeugt also keinen zweiten Lead. Und im Produktivbetrieb ist die Signaturprüfung Pflicht — eine Anfrage ohne gültige Signatur wird abgewiesen, nicht „zur Sicherheit” trotzdem angenommen. Jeder Eingang wird mit Zeitpunkt, Absender-IP und Prüfsumme protokolliert.
Andere Plattformen anbinden — bis zur Einmalanmeldung
Für eigene Portale und Fremdsysteme gibt es eine dokumentierte Integrationsstrecke, die über einen einfachen Datenimport hinausgeht: ein Webhook für Abo- und Statusereignisse aus dem angebundenen System, ein Endpunkt zur Prüfung, ob die Verbindung überhaupt steht, und eine Einmalanmeldung, mit der ein Nutzer aus aiyomo heraus ins andere System wechselt, ohne sich erneut anzumelden. Die Übermittlung ist signiert und gegen doppelte Verarbeitung abgesichert.
Sicherheit und Datenschutz bei jeder Verbindung
Integrationen erweitern Ihren Betrieb, ohne den Schutzrahmen aufzuweichen. Jeder Mandant arbeitet in einem eigenen Workspace; Zugänge sind über OAuth, Passkey und 2-Faktor-Authentifizierung abgesichert, Zugriffe über ein Rollen- und Rechtekonzept gesteuert (rund 40 Rechte). Daten werden verschlüsselt gespeichert.
Die SAMD Solutions GmbH ist Ihr Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Unser ISMS ist an ISO 27001 orientiert und dokumentiert – nicht zertifiziert. Nur dort, wo einzelne Verarbeitungsschritte über ein US-Sprachmodell laufen, greift Datenschutz als Code: eine zweischichtige Pseudonymisierung vor der Übergabe an das US-LLM, ein Kill-Switch und definierte Aufbewahrungsregeln – im Sinne der Schrems-II-Rechtsprechung (EuGH, C-311/18). Und die KI bleibt assistierend: Sie bereitet vor, ausgeführt wird erst nach Ihrer Freigabe, mit Permission-Check und Audit.
Schnittstellen der Maklersoftware auf einen Blick
- Live integriert: Microsoft 365 (Outlook, Kalender, OneDrive via Graph), Google Workspace (Gmail, Drive, Kalender)
- Kommunikationskanäle live: WhatsApp (Cloud API), Signal, Telegram, IMAP-Postfach, SMS und Telefonie über Twilio, KI-Sprachagent über Vapi
- Dokumentenspeicher live: S3/MinIO, OneDrive und Google Drive – plus SMTP-Versand
- Datenübernahme: Kunden per CSV mit Spaltenzuordnung, Verträge aus Excel/CSV, GDV-Dateien, Bestandsdateien von Fonds Finanz und blau direkt, Dokumente als Sammelimport — jeweils mit Vorschau
- Vergleichsrechner: Absprung mit eigenem Makler-Login (Mr-Money, blau direkt, softfair)
- Keine DATEV-API: Entgeltumwandlung als strukturierter CSV-/Excel-/PDF-Export zur manuellen Übergabe ans Lohnbüro
- Nicht live: BiPRO-Abruf bei den Versicherern (projektbasiert), Abruf über die Pool-Schnittstelle (folgt), eIDAS-E-Signatur (Roadmap)
- SAMD Solutions GmbH als Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO); ISMS an ISO 27001 orientiert und dokumentiert (nicht zertifiziert)
FAQ
Welche Integrationen sind bei aiyomo heute wirklich live?
Produktiv verfügbar sind Microsoft 365 (Outlook-Inbox, Kalender, OneDrive über Graph), Google Workspace (Gmail, Drive, Kalender), ein eigenes Postfach per IMAP, WhatsApp über die Cloud API, Signal, Telegram, SMS und Telefonie über Twilio, der KI-Sprachagent über Vapi, Cloud-Speicher (S3/MinIO, OneDrive, Google Drive), SMTP sowie der Absprung in Vergleichsrechner mit Ihrem eigenen Login. Für die Datenübernahme kommen CSV-, Excel-, GDV- und Pool-Dateien hinzu.
Wie übernehme ich meinen bestehenden Datenbestand?
Kunden kommen per CSV herein — Sie ordnen die Spalten zu und prüfen die Vorschau, Dubletten werden über E-Mail und Name erkannt; ab Flow schlägt die KI die Zuordnung auch für Excel-Dateien vor. Verträge übernehmen Sie aus Excel oder CSV oder als GDV-Datei, Dokumente als Sammelimport. Datenbereinigung über das Standardmaß hinaus ist ein eigenes kleines Migrationsprojekt.
Gibt es eine DATEV-Schnittstelle?
Eine echte DATEV-API existiert in aiyomo nicht, und es gibt keine automatische Buchung an DATEV. Aus der Entgeltumwandlung im Arbeitgeberportal erzeugt aiyomo einen strukturierten Export als CSV, Excel oder PDF, den Sie manuell an Ihr Lohnbüro übergeben. Eine tiefere DATEV- oder Lohn-Anbindung ist als Sonderintegration zum Projektpreis möglich.
Unterstützt aiyomo GDV/BiPRO oder den Import aus Maklerpools?
GDV-Dateien lesen Sie ein, mit Vorschau je Vertrag und Nachtrag statt Überschreiben. Von Fonds Finanz und blau direkt übernehmen Sie die Bestandsdatei aus dem Pool-Portal und die Provisionsabrechnung; der Abruf direkt über die Pool-Schnittstelle folgt. Einen automatischen Datenabruf bei den Versicherern über BiPRO gibt es nicht — der bleibt beim klassischen Verwaltungsprogramm oder ist ein Projekt. Mehr dazu im Beitrag BiPRO und GDV.
Was ist mit E-Signatur, Telegram oder Vergleichsrechnern?
Telegram ist live: Sie verbinden einen Telegram-Bot, und Ihr Team antwortet Kunden aus der Inbox. Vergleichsrechner erreichen Sie aus der Kundenakte mit Ihrem eigenen Makler-Login — Mr-Money, blau direkt oder softfair; die Vorbefüllung mit Kundendaten und einen Rückkanal der Ergebnisse gibt es noch nicht. Eine eIDAS-konforme E-Signatur steht auf der Roadmap.