Wer betriebliche Altersversorgung und Firmenkunden betreut, jongliert nicht nur Verträge, sondern ganze Belegschaften: viele Arbeitgeber, hunderte Mitarbeitende, ständige Eintritte und Austritte, Entgeltumwandlungen, die mit dem Lohnbüro abgestimmt werden müssen, und eine Beratungsdokumentation, die im Haftungsfall lückenlos sein sollte. aiyomo bildet genau diese Tiefe ab: ein Arbeitgeberportal mit Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Events und Portal-Rollen, ein strukturierter Entgeltumwandlungs-Export für die Übergabe ans Lohnbüro und Magic-Link-Portale, über die Sie etwa dem Steuerberater gezielt Zugriff geben – alles auf einem gemeinsamen Datenstamm mit Privat-, Firmen- und Mitarbeiterdaten. So verwalten Sie Firmenkunden sauber, statt zwischen Excel-Listen, Postfächern und Einzelakten zu wechseln. aiyomo ist eine reine B2B-Software für §34d-Maklerbetriebe – nicht für Endkunden.
Ihr Alltag: viele Arbeitgeber, viele Belegschaften, ein Datenstamm
In aiyomo liegen Privatkunden, Firmen und einzelne Mitarbeitende auf einem gemeinsamen Datenstamm. Der Arbeitgeber ist die Firma, die Belegschaft hängt als Mitarbeiterdatensätze daran, und jeder Mitarbeitende führt seine eigenen Fälle, Verträge und die komplette Kommunikations-Historie mit. Sie sehen also pro Arbeitgeber, wer welche Versorgung hat, was offen ist und wann zuletzt kommuniziert wurde – ohne in separate Listen springen zu müssen. Über das Arbeitgeberportal halten Sie die Versorgungsordnung fest und steuern, welche Zusagen für welche Mitarbeitergruppen gelten. Mitarbeiter-Events wie Eintritt, Austritt oder Statusänderung lassen sich erfassen und in Folgeprozesse überführen, damit kein Bestandszugang und kein Ausscheiden untergeht.
Entgeltumwandlung sauber ans Lohnbüro übergeben
Die wiederkehrende Abstimmung mit dem Lohnbüro ist einer der größten Zeitfresser in der bAV. aiyomo erzeugt dafür einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export – als CSV, Excel oder PDF –, den Sie geordnet ans Lohnbüro übergeben. Wichtig und ehrlich: Das ist ein Export zur manuellen Übergabe, keine automatische Buchung in DATEV. Eine echte DATEV-API bietet aiyomo nicht; eine projektbezogene Sonderintegration ist nur auf Anfrage möglich. Der Export gibt Ihnen aber eine einheitliche, nachvollziehbare Grundlage je Arbeitgeber, statt jede Umwandlung einzeln per Mail zusammenzusuchen.
Portal-Rollen und Magic-Link – etwa für den Steuerberater
Im Firmenkundengeschäft müssen oft Dritte mitlesen: der Arbeitgeber selbst, die Personalabteilung oder der Steuerberater. Über Portal-Rollen mit Feld-Klassifikation steuern Sie, welche Rolle welche Felder sieht. Mit Magic-Link-Portalen geben Sie gezielten Zugriff per Link, ohne dass Sie für jeden Beteiligten ein vollwertiges Nutzerkonto im System anlegen müssen. So kann beispielsweise der Steuerberater die relevanten Unterlagen eines Arbeitgebers einsehen, während sensible Felder geschützt bleiben. Zugriffe laufen über den eigenen Mandanten-Workspace mit RBAC, OAuth, Passkey und 2FA.
Crossselling-Pflichtcheck und lückenlose Dokumentation
Firmenkunden sind selten nur bAV: betriebliche Krankenversicherung, Sach- und Haftungssparten, Geschäftsführerabsicherung. Der Crossselling-Pflichtcheck im Arbeitgeberportal hilft Ihnen, systematisch zu erkennen, wo bei einem Arbeitgeber oder einer Belegschaft weiterer Bedarf besteht. Parallel hält aiyomo die Kommunikations-Historie über alle Kanäle fest – E-Mail, WhatsApp, Signal, SMS und Notizen laufen in einer Omnichannel-Inbox zusammen –, sodass Ihre Beratungsdokumentation als §34d-Makler nachvollziehbar bleibt. Die agentische KI kann Gespräche und Dokumente auswerten, Aufgaben vorbereiten und Zusammenfassungen ins CRM schreiben; ausgeführt wird aber erst nach Ihrer Freigabe, mit Permission-Check und Audit. Die KI bereitet vor, Sie geben frei.
Datenübernahme und Integrationen – was heute geht
Beim Start übernehmen wir Ihre Bestandsdaten über einen CSV-Standardimport (im Einrichtungspreis enthalten); ein bidirektionaler Odoo-Sync ist ebenfalls verfügbar. Der Standardimport deckt Grunddaten wie Name, E-Mail, Telefon, Firma und Notizen mit Dublettenabgleich (per E-Mail/Name) ab – flexibles Feld-Mapping oder ein Match über HV-Nummern ist kein Standard, sondern ein Projekt. Live angebunden sind heute unter anderem Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, Kalender), Google Workspace (Gmail, Drive, Kalender), WhatsApp Cloud API, Signal, Twilio-Telefonie inklusive SMS sowie der KI-Sprachagent. GDV/BiPRO, Maklerpool-Tiefimporte und eine echte DATEV-API gehören nicht zum Standard und sind ausschließlich auf Anfrage als Projekt möglich. Das Arbeitgeberportal ist ein eigenes Modul, das wir im Onboarding für Ihren Betrieb einrichten.
Auf einen Blick
- Arbeitgeberportal mit Versorgungsordnung, Mitarbeiter-Events und Crossselling-Pflichtcheck
- Ein Datenstamm für Privat, Firma und Mitarbeitende inklusive Fälle, Verträge und Kommunikations-Historie
- Strukturierter Entgeltumwandlungs-Export (CSV/Excel/PDF) zur Übergabe ans Lohnbüro – keine automatische DATEV-Buchung, keine DATEV-API
- Portal-Rollen mit Feld-Klassifikation und Magic-Link-Portale, etwa für Steuerberater
- Eigener Mandanten-Workspace mit RBAC, OAuth, Passkey und 2FA; ISMS an ISO 27001 orientiert (dokumentiert, nicht zertifiziert)
- Live integriert: Microsoft 365, Google Workspace, WhatsApp Cloud API, Signal, Twilio, KI-Sprachagent, Odoo-Sync, CSV-Standardimport
FAQ
Bietet aiyomo eine direkte DATEV-Anbindung für die Entgeltumwandlung?
Nein. aiyomo erzeugt einen strukturierten Entgeltumwandlungs-Export als CSV, Excel oder PDF, den Sie manuell ans Lohnbüro übergeben. Eine echte DATEV-API gibt es nicht; eine projektbezogene Sonderintegration ist nur auf Anfrage möglich. Eine automatische Buchung in DATEV findet nicht statt.
Kann ich dem Steuerberater oder Arbeitgeber Zugriff geben, ohne ihm das volle System zu öffnen?
Ja. Über Magic-Link-Portale geben Sie gezielten Zugriff per Link, und Portal-Rollen mit Feld-Klassifikation legen fest, welche Rolle welche Felder sieht. So kann etwa der Steuerberater die relevanten Unterlagen eines Arbeitgebers einsehen, während sensible Felder geschützt bleiben – ohne vollwertiges Nutzerkonto.
Wie verwalte ich viele Arbeitgeber mit großen Belegschaften übersichtlich?
Privat-, Firmen- und Mitarbeiterdaten liegen auf einem gemeinsamen Datenstamm. Die Belegschaft hängt als Mitarbeiterdatensätze am Arbeitgeber, jeder Mitarbeitende führt eigene Fälle, Verträge und Kommunikations-Historie. Mitarbeiter-Events wie Ein- und Austritte lassen sich erfassen und in Folgeprozesse überführen.
Wie werden meine Bestandsdaten übernommen?
Standardmäßig über einen CSV-Standardimport, der im Einrichtungspreis enthalten ist und Grunddaten wie Name, E-Mail, Telefon, Firma und Notizen mit Dublettenabgleich abdeckt. Ein bidirektionaler Odoo-Sync ist ebenfalls verfügbar. Flexibles Feld-Mapping oder ein Abgleich über HV-Nummern ist kein Standard, sondern wird als Projekt umgesetzt.
Wie unterstützt mich die KI in der Firmenkundenbetreuung, ohne Haftungsrisiken zu erzeugen?
Die agentische KI bereitet vor – sie wertet Gespräche und Dokumente aus, schlägt Aufgaben vor und schreibt Zusammenfassungen ins CRM. Ausgeführt wird erst nach Ihrer Freigabe, mit Permission-Check und Audit. Die KI bereitet vor, Sie geben frei. So bleibt Ihre Beratungsdokumentation als §34d-Makler nachvollziehbar.